01. 恋の汽車ポッポ (シングル・バージョン)
02. それはぼくじゃないよ (シングル・バージョン)
03. 空飛ぶくじら (シングル・バージョン)
04. 五月雨 (シングル・バージョン)
05. おもい
06. それはぼくぢゃないよ
07. 指切り
08. びんぼう
09. 五月雨
10. ウララカ
11. あつさのせい
12. 朝寝坊
13. 水彩画の町
14. 乱れ髪
15. 恋の汽車ポッポ第二部
16. いかすぜ! この恋
17. 空飛ぶくじら (ピアノ・イントロ・バージョン)
18. それはぼくぢゃないよ (アルバムMIX-2)
19. びんぼう (ヒマダラケ・バージョン)
20. ウララカ (イントロ・ドラム・バージョン)
21. おもい (UNDUBBED VERSION : TAKE1)おもい (UNDUBBED VERSION : TAKE2)
22. いかすぜ! この恋 (カセット・バージョン)
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