Disc 1
ハワイ・チャンプルー
01. スティール・ギター・ラグ
02. ムーンライト・フラ
03. ウォーク・ライト・イン
04. 初夏の香り
05. ハイサイおじさん
06. いつの日お前は
07. サンフランシスコ・ベイ・ブルース
08. 上海帰り
09. 国境の南
10. バイ・バイ・ベイビー
11. オー・セニョリータ
12. バイ・バイ・ベイビー(SINGLE VERSION)
13. 初夏の香り(SINGLE VERSION)
DIS 2
MADE IN ISLAND 2
01. たそがれのメイク・ラヴ・カンパニー
02. スティール・ギター・ラグ
03. Chant#9
04. ムーンライト・フラ
05. ウォーク・ライト・イン
06. 国境の南
07. いつの日お前は
08. ハイサイおじさん
09. サンフランシスコ・ベイ・ブルース
10. ハートのメロディ
11. 小舟の旅
12. オー・セニョリータ
13. 国境の南
14. 小舟のDUB
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